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日本地震对我国建材行业的影响

2011年3月11日,日本发生里氏9。0级大地震。据新闻媒体介绍,这次地震死亡人数超越千人,对日本经济造成直接经济损失数百亿美元,间接损失更为巨大。日本将面临庞大的灾后重建工作和出产生活恢复工作。

关于这次日本大地震对国内修建建材职业的影响,咱们认为其心思影响重于本质影响。理由如下:1、日本是建材大国,以水泥为例,根据日本水泥协会公布的数据,2009年日本水泥产量为5836。8万吨,同比下滑11。4%,出口约1000万吨,而受到公司减少设备出资和基础设施建设项目建设的影响,预计2010年需要约4000万吨,需要逐年下滑,由此可以看出,第一,日本国内水泥职业整体存在产能过剩和产能利用率不高的状况,咱们认为这次地震或会对日本国内疲弱的水泥市场造成一定的刺激,对日本国内的水泥公司形成产量提升;第二,日本本身是水泥净出口国,国内水泥供给情况相对于需要来说并不是处于紧张状况,其本身的水泥需要应该可以从自身的供给中得到满足;2、中国国内2010年水泥产量18。68亿元,而2010年1-10月出口仅1414万吨,占比很小,并且主要以非洲、孟加拉、东盟等为主。

3、相同,2010年中国平板玻璃出口1。7亿平米,出口占产量比不到6%,主要出口市场集中在东盟、韩国、尼日利亚、印度、南美等国,出口到日本的仅占出口量2。1%。因而,咱们认为这次大地震对国内水泥职业和玻璃职业的影响不大。

对修建职业方面的影响,日本的修建施工职业相同非常的发达,因而无需大力借助周边国家的修建施工来帮助其完成灾后的施工重建工作。对国内修建职业的思考是,从大地震对基础设施项目和修建物的损毁来看,或促使我们更加思考修建物的牢固性和安全性,钢结构修建将来将日益国内修建的挑选,钢结构职业将迎来大的发展;另外出于对灾后的安置需要思考,市场或将对国内出产集成房屋的公司高雅股份(主要出口中东、东南亚、非洲等,出口收入占比6%不到)产生一定的联想和热情。

职业出资策略。因而,通过以上分析,咱们可以发现日本大地震对国内修建建材职业的影响不大,对相关上市公司的业务和业绩改善也不明显,整体来看,应该是心思影响大于本质影响,但不排除市场借机对职业进行炒作,存在一定的交易性时机。咱们维持之前的职业策略观点,水泥“优于大市”,玻璃“同步大市”。

 

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